2019年7月2號(hào)早盤消息題材概念匯總——贏家江恩

　　周一大盤高開高走大漲2.22%，深市幾大指數(shù)均漲逾3.75%。釀酒、保險(xiǎn)、家電和食品等白馬股集中的板塊漲幅居前，有色、石油、電力和銀行等墊后。華為+OLED+5G+云計(jì)算+芯片等科技題材、垃圾分類和科創(chuàng)對(duì)標(biāo)概念等領(lǐng)漲題材，黃金、種業(yè)和稀土永磁概念等毛衣和談利空的板塊趨弱。從技術(shù)面上看，借助消息刺激大盤高開幾乎補(bǔ)完上方的缺口，市場(chǎng)操作情緒有好轉(zhuǎn)，但大陽之后震蕩橫盤已經(jīng)幾次上演，今天也可能再次重現(xiàn)，短線可以重個(gè)股輕指數(shù)，但還是要注意節(jié)奏，更多的機(jī)會(huì)在回踩時(shí)低吸，切忌盲目的追漲。詳細(xì)指數(shù)分析和操作策略分析如下：

　　2840點(diǎn)一直是5、6月份贏家江恩大勢(shì)分析中強(qiáng)調(diào)的位置，同時(shí)江恩輪中輪時(shí)空分析一直未改變的觀點(diǎn)是60度2847點(diǎn)不破，按循環(huán)空間可以看到3051點(diǎn)，指數(shù)已接近此點(diǎn)位，月線黑色生命線是3067點(diǎn)，3051-3067所構(gòu)建的區(qū)間從工具判斷不在適合大舉開新倉(cāng)，指數(shù)上攻超200點(diǎn)，按買在支撐賣在壓力原則，指數(shù)未來越上攻應(yīng)以分批獲利兌現(xiàn)為主，3051-3067區(qū)間過后是日線藍(lán)色上軌線反壓。7月2號(hào)盤中壓力是135度3055點(diǎn)、180度3067點(diǎn)，盤中支撐是90度3036點(diǎn)、45度3016點(diǎn)，7月時(shí)間窗口是3（4）、15、23（24）號(hào)；操作策略，指數(shù)極反通道生命線上安全區(qū)域震蕩，反彈動(dòng)作還在延續(xù)，3051-3067區(qū)間附近高倉(cāng)位可以分批兌現(xiàn)利潤(rùn)，整體持倉(cāng)保持3-5成。

　　【贏家資訊-今日題材熱點(diǎn)】

　　1.國(guó)內(nèi)首款通用型云操作系統(tǒng)將發(fā)布，擁有強(qiáng)大全球生態(tài)整合能力：龍宇燃油、紅豆股份、智慧能源

　　2.百度華為攜手將有重磅宣布，預(yù)計(jì)影響中國(guó)AI未來方向：神思電子、路暢科技、威創(chuàng)股份、德賽西威

　　3.數(shù)據(jù)處理技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書發(fā)布，行業(yè)迎來快速增長(zhǎng)：浪潮軟件、太極股份、海量數(shù)據(jù)、天璣科技

　　4.日本啟動(dòng)量產(chǎn)固態(tài)電池用于可穿戴設(shè)備，相關(guān)公司望受關(guān)注：德爾股份、國(guó)軒高科、贛鋒鋰業(yè)、珈偉新能

　　【贏家資訊-重磅公告】

　　工信部發(fā)文提升數(shù)據(jù)安全保護(hù)能力、指導(dǎo)企業(yè)加大投入

　　工信部日前印發(fā)《電信和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)提升網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全保護(hù)能力專項(xiàng)行動(dòng)方案》，提出通過集中開展數(shù)據(jù)安全合規(guī)性評(píng)估、專項(xiàng)治理和監(jiān)督檢查，督促基礎(chǔ)電信企業(yè)和重點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全全流程管理，及時(shí)整改消除重大數(shù)據(jù)泄露、濫用等安全隱患。

　　方案還提出，加快建設(shè)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理和技術(shù)支撐平臺(tái)，支撐開展行業(yè)數(shù)據(jù)備案管理、事件通報(bào)、溯源核查、技術(shù)檢測(cè)和安全認(rèn)證等工作，提升網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全監(jiān)管技術(shù)支撐保障能力。指導(dǎo)企業(yè)加大網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全技術(shù)投入，加快完善數(shù)據(jù)防攻擊、防竊取、防泄漏、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)等安全技術(shù)保障措施，提升企業(yè)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全保障能力。

　　機(jī)構(gòu)認(rèn)為，信息泄露、毀損、丟失等數(shù)據(jù)安全事件日益受到重視，數(shù)據(jù)保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施需求剛性上升，長(zhǎng)期利好網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)。

　　同有科技形成了以自有品牌產(chǎn)品為主導(dǎo)和核心，覆蓋數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)保護(hù)、容災(zāi)三大領(lǐng)域的業(yè)務(wù)體系；

　　藍(lán)盾股份的云安全產(chǎn)品可對(duì)云內(nèi)網(wǎng)絡(luò)和通信安全、設(shè)備和計(jì)算安全、應(yīng)用和數(shù)據(jù)安全進(jìn)行防護(hù)。

　　日本限制三類材料向韓國(guó)供應(yīng)、或影響面板及半導(dǎo)體業(yè)

　　日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省1日宣布，將對(duì)出口韓國(guó)的半導(dǎo)體材料加強(qiáng)審查與管控，并將韓國(guó)排除在貿(mào)易“白色清單”之外。此次限制向韓國(guó)出口的半導(dǎo)體材料主要是用于有機(jī)EL面板生產(chǎn)的氟聚酰亞胺、抗蝕劑和高純度氟化氫。它們是智能手機(jī)、芯片等產(chǎn)業(yè)中的重要原材料。

　　日本占全球氟聚酰亞胺和光刻膠總產(chǎn)量的90%，全球半導(dǎo)體企業(yè)70%的氟化氫需從日本進(jìn)口。韓國(guó)三星電子、LG和SK等廠商，所需的大多數(shù)氟聚酰亞胺和高純度氟化氫都是從日本進(jìn)口。如果韓國(guó)不能及時(shí)尋找到替代進(jìn)口國(guó)家，將直接對(duì)韓國(guó)顯示及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響。

　　國(guó)盛證券認(rèn)為，從韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)看，影響最大的是OLED、存儲(chǔ)芯片、CIS芯片產(chǎn)業(yè)。韓國(guó)OLED技術(shù)全球領(lǐng)先，占全球產(chǎn)能70%以上。在日本相關(guān)材料限制出口韓國(guó)的影響下，國(guó)內(nèi)面板等相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望受到市場(chǎng)關(guān)注。

　　強(qiáng)力新材主營(yíng)光刻膠；

　　京東方A旗下OLED產(chǎn)品僅次于三星，從產(chǎn)能、良率加速追趕；

　　深天馬A主營(yíng)中小尺寸面板業(yè)務(wù)，并積極布局OLED產(chǎn)業(yè)。

　　鼎龍股份：OLED顯示基板材料PI漿料已量產(chǎn)

　　鼎龍股份是國(guó)內(nèi)首家也是目前唯一一家實(shí)現(xiàn)柔性O(shè)LED顯示基板材料PI漿料量產(chǎn)、國(guó)內(nèi)首家產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)在面板廠商G6代線全制程驗(yàn)證、在線測(cè)試通過的企業(yè)；并與國(guó)內(nèi)的核心面板廠商保持緊密溝通、全面開展樣品測(cè)試、驗(yàn)證及評(píng)價(jià)工作。公司已形成年產(chǎn)300噸柔性顯示基板用PI漿料產(chǎn)能，現(xiàn)推進(jìn)年產(chǎn)1000噸柔性顯示基板用PI漿料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將在2019年第四季度完成驗(yàn)收并進(jìn)入調(diào)試階段。半導(dǎo)體材料方面，公司半導(dǎo)體CMP拋光墊及清洗液產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)且銷售量將逐步提升，主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到市場(chǎng)主流產(chǎn)品要求，打破行業(yè)壟斷、實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。此前我國(guó)集成電路制造環(huán)節(jié)所使用的CMP拋光墊幾乎100%依賴進(jìn)口。

　　華天科技：行業(yè)回暖時(shí)間早于預(yù)期

　　華天科技在接受投資者調(diào)研時(shí)表示，集成電路行業(yè)自2018年下半年開始步入下行周期，到2019年二季度已經(jīng)開始回暖，預(yù)計(jì)將迎來景氣周期。目前，公司基于二季度訂單和生產(chǎn)情況，認(rèn)為行業(yè)回暖時(shí)間早于預(yù)期，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)會(huì)更好。在重大項(xiàng)目方面，華天南京的南京集成電路先進(jìn)封測(cè)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，主要進(jìn)行廠房和動(dòng)力配套等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及購(gòu)建集成電路封測(cè)生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)南京項(xiàng)目明年初設(shè)備安裝調(diào)試。華天寶雞的引線框架及封裝測(cè)試設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，主要進(jìn)行廠房和動(dòng)力配套等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及生產(chǎn)線的購(gòu)建。預(yù)計(jì)寶雞項(xiàng)目今年10月投產(chǎn)，將使得公司在封裝材料和相關(guān)設(shè)備方面的業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展。此外，6月29日的中美貿(mào)易談判好于預(yù)期，預(yù)計(jì)對(duì)公司未來的業(yè)務(wù)帶來積極影響。

　　康欣新材實(shí)控人家族擬向無錫國(guó)資企業(yè)轉(zhuǎn)讓公司控制權(quán)

　　康欣新材控股股東、實(shí)際控制人李潔家族擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向無錫建發(fā)轉(zhuǎn)讓公司股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格不超過每股6.5元，轉(zhuǎn)讓股份數(shù)不低于公司總股本的6%；同時(shí)通過表決權(quán)委托等方式，將部分股票表決權(quán)委托給無錫建發(fā)行使。如交易實(shí)際履行，可能導(dǎo)致公司的控股股東及實(shí)際控制人變更為無錫建發(fā)。無錫建發(fā)是直屬于無錫市國(guó)資委的國(guó)有獨(dú)資公司。

　　商贏環(huán)球擬4.35億元收購(gòu)日礫科技100%股權(quán)。

　　恒泰艾普銀川中能受讓公司10.67%股份 實(shí)控人將變更。

　　廣生堂乙肝治療全球創(chuàng)新藥遞交Pre-IND會(huì)議申請(qǐng)。

　　夢(mèng)潔股份自然人楊志溢價(jià)四成受讓公司9.78%股份。

　　中國(guó)天楹中標(biāo)如皋市生活垃圾分類收集服務(wù)項(xiàng)目。

　　兆馳股份與拼多多在深圳簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議

　　金城醫(yī)藥上半年凈利預(yù)增100%-130%。

　　兆馳股份上半年凈利預(yù)增50%至80%。

　　音飛儲(chǔ)存擬3億元投建智能物流機(jī)器人項(xiàng)目。

　　中電環(huán)保簽署山東魯清石化兩個(gè)水處理項(xiàng)目合同，合同總額1.355億。金額占2018年?duì)I收的17%。

　　歐菲光收到南昌產(chǎn)盟投資增資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)付款10億元。

　　長(zhǎng)安汽車及全資子公司收到6.5億元政府補(bǔ)助。

　　偉明環(huán)保中標(biāo)2.7億元生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目，金額占2018年?duì)I收的17%。

　　中興通訊與鳥瞰智能戰(zhàn)略合作，共同發(fā)布5G+AI智慧銀行。

　　衛(wèi)星石化子公司加入長(zhǎng)三角氫能基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

　　東華能源成為長(zhǎng)三角氫能基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員。

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